Analisi del portafoglio
Analizza l'operato dello studio. Definisci i tuoi standard.
Tutti i clienti in portafoglio in un unico elenco, con l'indicazione dell'intermediario assegnato e la procedura di controllo iniziale per ogni singolo collocamento. Soluzioni dedicate alla direzione del broker.
Portafoglio
Esempio
Dati demo
Piazzamenti
148
Ore risparmiate
1.240
Valore generato
74.400 €
Ore risparmiate ogni mese
G
F
M
A
M
G
G
A
S
O
N
D
Schede di valutazione della società
RC generale
14
elementi
Standard interno
Cyber
15
elementi
Standard interno
Proprietà
11
elementi
Standard interno
Analisi del portafoglio
Ogni cliente e chi li ha in gestione.
I documenti dello studio, letti una sola volta, diventano un elenco consultabile da tutti i collaboratori.
Tutti i clienti in un'unica lista
Cliente, settore, dimensioni e i broker responsabili dell'account, a livello di intera azienda, con il conteggio visualizzato in alto.
Ripartizione dei compiti
Effettua una ricerca prima di contattare un potenziale cliente per verificare se sia già gestito da un collega, così da individuare i conti in cui due broker potrebbero operare sullo stesso cliente.
Rettificato laddove rilevato
Il settore, le dimensioni e la descrizione vengono rilevati dai documenti del cliente e possono essere rettificati all'interno della pagina del cliente.
I vostri standard
La checklist della vostra società per ogni linea di business, conforme allo standard aziendale.
Salvi le domande che rivolge per ogni offerta in un ramo di attività sotto forma di scheda di valutazione (scorecard) e ne faccia lo standard aziendale. Vantel può proporla a partire da una formulazione tipica o dalla presentazione dell'anno precedente, e Lei potrà verificare ogni voce prima che diventi attiva. Proprietari, editori e visualizzatori decidono chi può modificarla.
Generato da un testo di polizza standard o da una precedente proposta di assicurazione
Esaminato articolo per articolo prima della pubblicazione
Uno standard unico per ogni quota nel collocamento
Schede di valutazione
Dati demo
RC generale
14
elementi
Standard interno
Resp.
Cyber
15
elementi
Standard interno
Editor
Proprietà
11
elementi
Visualizzatore
Proposto da un wording tipo o da una proposta passata. Ogni voce è verificata prima della pubblicazione.
Panoramica
Dati demo
Valore finora
117.000 €
1.170
ore broker risparmiate su
120
piazzamenti
Piazzamenti settimanali, ultime otto settimane
Valore stimato su scala
Risparmio sui costi
975.000 €
Crescita dei ricavi
75.000 €
Valore totale complessivo
1.050.000 €
Il valore espresso in denaro
Verificate il valore di Vantel per l'azienda, basandovi sui dati finanziari interni dell'azienda stessa.
La panoramica trasforma l'attività in un'analisi del valore: valore finora generato, ore risparmiate e collocamenti nel tempo, ricavati dai confronti effettivamente eseguiti dai broker. Il valore previsto su scala globale viene stimato sulla base di ipotesi consultabili e modificabili: premio per collocamento, provvigioni, ore risparmiate e costo orario complessivo.
Avvia il rollout
Monitora chi lo sta utilizzando, e come viene letto.
Adozione tangibile
Chi ha effettuato l'accesso, chi ha caricato un documento e chi ha avviato un piazzamento, in modo da sapere chi deve essere sollecitato.
Utilizzo per team e ufficio
Piazzamenti per broker o per gruppo, settimana per settimana, con esportazione per la propria reportistica.
Riscontro della direzione
Le valutazioni e i commenti sull'analisi vengono raccolti in un unico registro, indicando dove il sistema interpreta correttamente i dati e dove sono necessarie correzioni.
Chi visualizza cosa
Un controllo che si adatta al modo di operare dell'azienda.
Membri e amministratori
I membri svolgono le attività operative: caricano, confrontano e condividono le schede di valutazione. Gli amministratori possono inoltre monitorare le attività dello studio: il team, l'utilizzo, i feedback e il portafoglio.
La titolarità rimane personale
Un collocamento appartiene al broker che lo ha creato. L'essere amministratore consente di visualizzare il lavoro di un collega, non di modificarlo.
La visibilità è a discrezione della società
Le impostazioni aziendali definiscono se i colleghi possono visualizzare reciprocamente le valutazioni e i documenti, quali domini e-mail possono essere invitati e l'autenticazione a firma unica (Single Sign-On).
Il lavoro del dipendente uscente rimane registrato
La disattivazione di un membro ne revoca l'accesso, ma non ne annulla i collocamenti: i relativi documenti e recensioni rimangono conservati e visibili in conformità alle impostazioni di condivisione.
Domande frequenti degli intermediari
