Vista cliente
Tutte le pratiche dei clienti, pronte al momento della chiamata.
Vantel archivia ciascun documento sotto il cliente corretto al momento del caricamento. In questo modo, la polizza, i preventivi dell'anno precedente e i testi contrattuali quotati dal mercato sono centralizzati in un unico punto, consentendo di effettuare ricerche e porre quesiti sull'intero set di documenti.
Vista cliente
Esempio
9 doc. archiviati
B
Brenner Industrietechnik GmbH
Fascicolo di polizza · 1 ramo ministeriale
Responsabilità Civile 2027
Brenner_Tender.pdf
RFQ
Preventivi, 7 documenti
5 compagnie
Responsabilità Civile 2026
Brenner_RC_Polizza_2026.pdf
In scadenza
Piazzamenti recenti
Rinnovo R.C. 2027
5 compagnie
Invia un quesito
Qual è la franchigia della RC generale nella polizza in scadenza?
Risposta
75.000 EUR
ciascun sinistro, danni
esclusivamente.
Brenner_RC_Polizza_2026.pdf
p. 6
Richiedi informazioni su questo cliente
Nessun cliente creato a mano
Il file si genera da solo.
Carica i documenti ricevuti. Vantel ne identifica il destinatario, li archivia e mantiene l'intero programma in un'unica visualizzazione.
Archiviato contestualmente al caricamento
Vantel rileva il nome dell'assicurato da un preventivo, da una polizza o da una richiesta di quotazione e archivia il documento sotto l'anagrafica di quel cliente. Un nuovo potenziale cliente viene creato nel momento stesso in cui viene caricato il suo primo documento.
L'intero file di polizza, riga per riga
I documenti sono raggruppati per ramo ministeriale, con filtri per compagnia, ramo, tipologia e anno, in modo da evitare ricerche complesse per i testi di polizza dell'anno precedente.
Duplicati segnalati
I documenti con contenuto apparentemente identico a un file già presente a sistema vengono segnalati, indicando l'utente che ha effettuato il caricamento dell'altra copia, al fine di evitare che due colleghi gestiscano versioni separate dello stesso testo.
Il collocamento dell'anno scorso, a portata di clic
La sezione dei collocamenti recenti elenca i confronti effettuati per il cliente, in modo che il confronto sulla responsabilità civile dell'anno precedente sia disponibile al momento del rinnovo.
Consulta il fascicolo
Ponga la domanda come farebbe con un collega che ha preso visione del documento.
La risposta è tratta esclusivamente dai documenti di questo cliente ed è corredata di riferimenti bibliografici. Cliccando su uno di essi, si apre la fonte alla pagina citata con il passaggio evidenziato. Se una domanda è ambigua, Vantel richiede prima di precisarne l'ambito.
In tutta la polizza, le quotazioni e i testi di polizza
Ogni risposta è corredata dai relativi riferimenti
Nessun elemento al di fuori del fascicolo di questo cliente
Invia un quesito
Brenner Industrietechnik GmbH
Dati demo
Le risposte provengono esclusivamente dai documenti di questo cliente.
Quale dei preventivi esclude gli Stati Uniti e il Canada?
Quale quotazione include la copertura cyber per malfunzionamento del software?
Quale operatore non offre la franchigia aggregata richiesta?
Quale dei preventivi esclude gli Stati Uniti e il Canada?
Lakeshore. La sua quota esclude i prodotti forniti a, o destinati all'uso in, USA e Canada. Geneva e Halberg prestano copertura per un limite di 10 milioni di EUR, Nordhaven per 12 milioni di EUR e Kestrel per 5 milioni di EUR.
Lakeshore_Preventivo_Brenner_2027.pdf
p. 9
Fai una domanda sulla pratica di questo cliente…
Libreria dei testi di polizza
Dati demo
Cerca nella libreria dei testi di polizza…
Nordhaven_Condizioni_2027.docx
Nordhaven Versicherung
·
Responsabilità civile · 2027
Allegato all'offerta
Geneva_RC_Condizioni_2026.pdf
Geneva Insurance Europe
·
Responsabilità civile · 2026
Allega
Kestrel_Condizioni_2025.pdf
Kestrel Specialty
·
Responsabilità civile prodotti · 2025
Allega
Halberg_Commercial_Combined_2026.pdf
Halberg Mutual Europe
·
Property · 2026
Allega
Allegato dalla libreria, pertanto non è necessario caricare o elaborare nuovamente il documento.
La libreria dei testi di polizza
I mercati quotano lo stesso testo di polizza ripetutamente.
L'archivio delle formulazioni di polizza delle compagnie della vostra agenzia, raggruppate per intermediario e indicizzate per la ricerca. Allegate una formula all'offerta di mercato con un clic invece di caricarla nuovamente, e la colonna sarà pronta non appena la quotazione sarà stata letta.
Raggruppati per compagnia, dal più recente
Ricerca per nome, compagnia o ramo
Allegato senza nuovo caricamento
Al rinnovo
Il prossimo anno inizia con il dossier di quest’anno.
1
Il testo della polizza è già presente
Il testo di polizza dell'assicuratore uscente è archiviato nella pratica del cliente e nella biblioteca, pertanto non sarà necessario richiederlo nuovamente.
2
La scheda di valutazione è a portata di clic
La lista di controllo perfezionata durante questo piazzamento è stata salvata ed è pronta per essere applicata al prossimo.
3
Il confronto è disponibile nella sezione dei collocamenti recenti
Apra l'analisi dell'anno scorso nello stato in cui si trovava e avvii quella di quest'anno a partire da essa.
Domande frequenti degli intermediari
