Portfel
Poznaj wyniki pracy firmy. Wyznaczaj standardy dla całej firmy.
Pełna lista klientów zarejestrowanych w firmie, wskazanie osób odpowiedzialnych za ich obsługę oraz lista kontrolna, od której rozpoczyna się każdy proces plasowania ryzyka. Narzędzie stworzone z myślą o osobach zarządzających brokerem.
Portfel
Próbka
Przykład
Plasowania
148
Zaoszczędzone godziny
1 240
Dostarczona wartość
74 400 €
Liczba godzin zaoszczędzonych każdego miesiąca
J
K
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Karty wyników przedsiębiorstwa
OC ogólna
14
pozycji
Standard firmy
Cyber
15
pozycji
Standard firmy
Majątek
11
pozycji
Standard firmy
Poznaj portfel
Każdy klient i przypisany do niego opiekun.
Dokumenty firmy, po jednokrotnym odczytaniu, stają się bazą danych dostępną do przeszukiwania dla całej organizacji.
Wszyscy klienci na jednej liście
Klient, branża, wielkość oraz obsługujący ich brokerzy w skali całej firmy, z podaniem liczby u góry.
Podział ról i odpowiedzialności
Wyszukaj potencjalnego klienta przed nawiązaniem kontaktu, aby sprawdzić, czy inny współpracownik już z nim współpracuje, oraz zidentyfikuj bazy, w których dwóch brokerów może obsługiwać tego samego klienta.
Poprawiono w miejscu odczytu
Branża, wielkość oraz opis są odczytywane z dokumentów klienta i mogą zostać skorygowane na karcie klienta.
Twoje standardy
Lista kontrolna dla każdej linii ubezpieczeń, zgodna ze standardem firmy.
Zapisz jako kartę oceny pytania zadawane przy każdej ofercie w danej linii biznesowej i uczyń ją standardem firmy. Vantel może zaproponować pytania na podstawie typowych sformułowań lub ubiegłorocznego zgłoszenia, a Ty zweryfikujesz każdy element przed jego wdrożeniem. Uprawnienia właścicieli, edytorów i przeglądających określają, kto może wprowadzać zmiany.
Wygenerowano na podstawie standardowych warunków ubezpieczenia lub poprzedniego zgłoszenia
Sprawdzane pozycja po pozycji przed wdrożeniem produkcyjnym
Jeden standard dla każdego plasowania w linii
Karty wyników
Przykład
OC ogólna
14
pozycji
Standard firmy
Opiek.
Cyber
15
pozycji
Standard firmy
Edytor
Majątek
11
pozycji
Widz
Propozycja z typowych warunków lub dawnego zgłoszenia. Każdą pozycję sprawdzamy przed publikacją.
Przegląd
Przykład
Wartość dostarczona do tej pory
117 000 €
1170
godz. oszczędności w
120
plasowania
Liczba plasowań w tygodniu, ostatnie osiem tygodni
Prognozowana wartość przy pełnej skali działalności
Oszczędności kosztowe
975 000 €
Wzrost przychodów
75 000 €
Łączna wartość w skali działalności
1 050 000 €
Wartość wyrażona w pieniądzu
Zobacz, jaką wartość stanowi Vantel dla firmy, w oparciu o własne dane liczbowe przedsiębiorstwa.
Podsumowanie przekłada aktywność na wymierną wartość: dotychczas dostarczone korzyści, zaoszczędzone godziny oraz liczbę plasowań w czasie – na podstawie porównań rzeczywiście przeprowadzonych przez brokerów. Prognozowana wartość przy pełnej skali działalności opiera się na ekstrapolacji założeń, które można zweryfikować i zmodyfikować: składki przypisanej z plasowania, prowizji, zaoszczędzonych godzin oraz całkowitego kosztu godziny pracy.
Uruchom wdrożenie
Dowiedz się, kto z niego korzysta, i jak go interpretuje.
Wdrożenie, które widać
Informacje o tym, kto się zalogował, kto przesłał dokument, a kto uruchomił proces plasowania, dzięki czemu wiesz, kogo należy ponaglić.
Użycie według zespołu i oddziału
Liczba plasowań przypadająca na brokera lub grupę, w ujęciu tygodniowym, z możliwością eksportu danych do celów własnej sprawozdawczości.
Informacja zwrotna od zespołu ds. oceny ryzyka
Oceny i komentarze do analizy trafiają do jednego rejestru, wskazując, które fragmenty zostały poprawnie zinterpretowane, a które wymagają korekty.
Kto co widzi
Kontrola dopasowana do specyfiki działania firmy.
Członkowie i administratorzy
Członkowie zespołu wykonują pracę: przesyłają, porównują i udostępniają karty wyników. Administratorzy widzą również aktywność firmy: zespół, stopień zużycia, opinie oraz portfel.
Własność pozostaje prywatna
Plasowanie należy do brokera, który je utworzył. Status administratora umożliwia wgląd w pracę współpracownika, a nie jej modyfikowanie.
Widoczność jest kwestią wyboru firmy
Wgląd współpracowników w swoje oceny i dokumenty, domeny e-mail uprawnione do otrzymywania zaproszeń oraz logowanie jednokrotne (SSO) są konfigurowane na poziomie firmy.
Praca osoby odchodzącej pozostaje w systemie
Dezaktywacja członka powoduje odebranie mu dostępu, ale nie usuwa jego plasowań: dokumenty i oceny pozostają widoczne zgodnie z ustawieniami udostępniania.
Pytania zadawane przez brokerów
