Karta klienta
Dokumentacja każdego klienta, gotowa na ich telefon.
Vantel automatycznie przypisuje każdy dokument do odpowiedniego klienta podczas przesyłania. Dzięki temu polisa, ubiegłoroczne oferty oraz warunki ubezpieczenia przedstawione przez rynek znajdują się w jednym miejscu, co umożliwia zadawanie pytań w odniesieniu do całości tej dokumentacji.
Karta klienta
Próbka
9 dok. złożono
B
Brenner Industrietechnik GmbH
Plik polisy · 1 linia biznesowa
Odpowiedzialność cywilna 2027
Brenner_Przetarg.pdf
RFQ
Oferty, 7 dokumentów
5 towarzystw
Odpowiedzialność cywilna 2026
Brenner_Polisa_OC_2026.pdf
Obecna polisa
Ostatnie plasowania
Odnowienie OC 2027
5 towarzystw
Zadaj pytanie
Jaka jest franszyza w OC ogólnej w obecnej polisie?
Odpowiedź
75 000 EUR
każde zdarzenie, szkody
wyłącznie.
Brenner_Polisa_OC_2026.pdf
s. 6
Zapytaj o tego klienta
Nikt nie tworzy kartoteki klienta ręcznie
Plik tworzy się samodzielnie.
Prześlij otrzymane dokumenty. Vantel zidentyfikuje adresata, zarchiwizuje plik i zapewni spójny podgląd całego programu.
Archiwizowane na bieżąco podczas przesyłania
Vantel odczytuje imię i nazwisko lub nazwę ubezpieczonego z oferty, polisy lub wniosku, a następnie rejestruje dokument na koncie danego klienta. Nowy potencjalny klient (prospekt) jest tworzony w systemie w momencie przesłania jego pierwszego dokumentu.
Cały plik polisy, wiersz po wierszu
Dokumenty są grupowane według linii biznesowych (LOB) i filtrowane według ubezpieczyciela, linii, typu oraz roku, dzięki czemu wyszukiwanie zeszłorocznych warunków umowy nie stanowi już problemu.
Wykryto duplikaty
Dokument wyglądający jak już istniejący w systemie zostaje oflagowany wraz z informacją, kto przesłał drugą kopię. Zapobiega to sytuacji, w której dwoje współpracowników przechowuje osobne wersje tego samego sformułowania.
Ubiegłoroczne plasowanie, dostępne jednym kliknięciem
Sekcja „Ostatnie plasowania” zawiera listę porównań przeprowadzonych dla danego klienta, dzięki czemu zeszłoroczne porównanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest łatwo dostępne w momencie odnowienia polisy.
Zapytaj plik
Zadaj pytanie w taki sam sposób, w jaki zadałbyś je współpracownikowi, który zapoznał się z tym dokumentem.
Odpowiedź pochodzi wyłącznie z dokumentów tego klienta i jest opatrzona odsyłaczami. Kliknięcie odsyłacza otwiera dokument źródłowy na cytowanej stronie z wyróżnionym fragmentem. Jeśli pytanie jest niejednoznaczne, system Vantel poprosi o jego uszczegółowienie.
W zakresie polisy, ofert ubezpieczeniowych oraz ogólnych warunków ubezpieczenia
Każda odpowiedź zawiera powołanie się na źródła
Brak elementów poza dokumentacją tego klienta
Zadaj pytanie
Brenner Industrietechnik GmbH
Przykład
Odpowiedzi generowane są wyłącznie na podstawie dokumentów tego klienta.
Która z ofert wyklucza USA i Kanadę?
Która oferta uwzględnia w zapisie zwrotnym ochronę cybernetyczną z tytułu wadliwego działania oprogramowania?
Kto nie oferuje wnioskowanego franszyzy redukcyjnej łącznej (agregatowej)?
Która z ofert wyklucza USA i Kanadę?
Lakeshore. Oferta tego ubezpieczyciela wyłącza produkty dostarczane do USA i Kanady lub przeznaczone do użytku w tych krajach. Geneva i Halberg obejmują je ochroną do kwoty 10 mln EUR, Nordhaven do 12 mln EUR, a Kestrel do 5 mln EUR.
Lakeshore_Oferta_Brenner_2027.pdf
s. 9
Zapytaj o kartotekę tego klienta…
Biblioteka klauzul
Przykład
Przeszukaj bibliotekę klauzul…
Nordhaven_Warunki_2027.docx
Nordhaven Versicherung
·
Odpowiedzialność cywilna · 2027
Załącznik do oferty
Geneva_General_Liability_Wording_2026.pdf
Geneva Insurance Europe
·
OC · 2026
Załącz
Kestrel_OWU_2025.pdf
Kestrel Specialty
·
Odpowiedzialność cywilna za produkt · 2025
Załącz
Halberg_Commercial_Combined_2026.pdf
Halberg Mutual Europe
·
Majątek · 2026
Załącz
Załączone z biblioteki, więc nie ma potrzeby ponownego przesyłania ani przetwarzania.
Biblioteka klauzul
Rynki wielokrotnie przedstawiają oferty na tych samych warunkach.
Baza OWU ubezpieczycieli Twojej firmy, pogrupowana według towarzystw i z możliwością wyszukiwania. Dołącz wybrany dokument do oferty rynku jednym kliknięciem zamiast ponownego przesyłania, a kolumna będzie gotowa natychmiast po odczytaniu oferty.
Grupowane według ubezpieczyciela, od najnowszych
Znaleziono według nazwy, ubezpieczyciela lub linii biznesowej
Załączono bez ponownego przesyłania
Przy odnowieniu
Kolejny rok zaczyna się od kartoteki z tego roku.
1
Sformułowanie jest już obecne
Treść warunków dotychczasowego ubezpieczyciela znajduje się w kartotece klienta oraz w bibliotece, dzięki czemu nikt nie musi o nią ponownie prosić.
2
Karta wyników jest dostępna za jednym kliknięciem
Lista kontrolna zweryfikowana podczas tego procesu plasowania została zapisana i jest gotowa do użycia przy kolejnej transakcji.
3
Porównanie znajduje się w sekcji ostatnich plasowań
Otwórz ubiegłoroczny przegląd w dotychczasowej wersji i rozpocznij na jego podstawie tegoroczny.
Pytania zadawane przez brokerów
