Portfolio-Analytik
Sehen Sie die Arbeit der Kanzlei. Setzen Sie den Standard der Kanzlei.
Sämtliche Kundenakten des Maklerhauses in einer einheitlichen Übersicht, inklusive der jeweiligen Zuständigkeiten und der für jede Platzierung maßgeblichen Prüfliste. Entwickelt für die Geschäftsführung von Versicherungsmaklern.
Portfolio
Beispiel
Beispieldaten
Platzierungen
148
Eingesparte Stunden
1.240
Erbrachte Leistung
74.400 €
Eingesparte Arbeitsstunden pro Monat
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Unternehmens-Scorecards
Haftpflicht
14
Positionen
Kanzleistandard
Cyber
15
Positionen
Kanzleistandard
Sachvers.
11
Positionen
Kanzleistandard
Bestand kennen
Jeder Kunde und dessen Betreuer.
Die einmal eingelesenen Dokumente des Unternehmens werden in eine Liste überführt, die für die gesamte Organisation durchsuchbar ist.
Alle Kunden, eine Liste
Kunden, Branchen, Größenklassen sowie die sie betreuenden Makler im gesamten Unternehmen, mit der Gesamtzahl am Anfang.
Zuständigkeiten
Suchen Sie vor der Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Kunden, ob dieser bereits von einem Kollegen betreut wird, und identifizieren Sie Konten, bei denen zwei Makler möglicherweise denselben Kunden bearbeiten.
An der Erfassungsstelle korrigiert
Branche, Betriebsgröße und Beschreibung werden aus den Dokumenten des Kunden ausgelesen und können auf der Kundenseite korrigiert werden.
Ihre Standards
Ihre Checkliste für jede Sparte, entsprechend dem Standard des Unternehmens.
Speichern Sie die Fragen, die Sie bei jedem Angebot in einer Sparte stellen, als Scorecard ab und machen Sie diese zum Standard Ihres Unternehmens. Vantel kann diese auf Basis einer Standardformulierung oder der Einreichung des Vorjahres vorschlagen, und Sie prüfen jeden Punkt vor der Freigabe. Über die Berechtigungen für Eigentümer, Bearbeiter und Betrachter legen Sie fest, wer Änderungen vornehmen darf.
Generiert aus einem typischen Bedingungswerk oder einer früheren Einreichung
Einzelprüfung vor der Aktivierung
Ein Standard für jede Platzierung im Zeichnungssegment
Scorecards
Beispieldaten
Haftpflicht
14
Positionen
Kanzleistandard
Eigner
Cyber
15
Positionen
Kanzleistandard
Editor
Sachvers.
11
Positionen
Betrachter
Vorschlag aus Standard-Wording oder früherer Einreichung. Jeder Punkt wird vor dem Livegang geprüft.
Übersicht
Beispieldaten
Wert bisher
117.000 €
1.170
gesparte Maklerstunden bei
120
Platzierungen
Platzierungen pro Woche in den letzten acht Wochen
Prognostizierter Wert bei Skalierung
Kosteneinsparungen
975.000 €
Umsatzwachstum
75.000 €
Gesamtwert nach Skalierung
1.050.000 €
Der Geldwert
Erfahren Sie, welchen Wert Vantel für das Unternehmen darstellt, basierend auf den eigenen Zahlen des Unternehmens.
Die Übersicht übersetzt Aktivitäten in eine Wertschöpfungsbilanz: bisher erbrachter Mehrwert, eingesparte Arbeitsstunden und Platzierungen im Zeitverlauf – basierend auf den Vergleichen, die Ihre Makler tatsächlich durchführen. Der prognostizierte Gesamtwert extrapoliert diese Daten auf Basis von Annahmen, die Sie einsehen und anpassen können: Prämie pro Platzierung, Provision, eingesparte Stunden und ein voll kalkulierter Stundensatz.
Den Rollout durchführen
Sehen Sie, wer es nutzt und wie es interpretiert wird.
Sichtbare Akzeptanz
Wer sich eingeloggt, wer ein Dokument hochgeladen und wer eine Platzierung durchgeführt hat, damit Sie wissen, wer eine Erinnerung benötigt.
Nutzung nach Team und Niederlassung
Platzierungen pro Makler oder Gruppe auf wöchentlicher Basis, inklusive eines Exports für Ihr eigenes Berichtswesen.
Rückmeldung der Geschäftsstelle
Bewertungen und Kommentare zur Analyse werden in einem gemeinsamen Protokoll erfasst, das aufzeigt, an welchen Stellen Ihre Angaben korrekt interpretiert wurden und wo Korrekturbedarf besteht.
Sichtbarkeitsberechtigungen
Steuerung, die sich den Arbeitsabläufen eines Unternehmens anpasst.
Mitglieder und Administratoren
Mitglieder führen die Arbeitsschritte aus: Scorecards hochladen, vergleichen und teilen. Administratoren haben zusätzlich Einblick in die Aktivitäten des Unternehmens: das Team, die Nutzung, das Feedback und das Portfolio.
Die Eigentumsrechte verbleiben persönlich
Eine Platzierung gehört dem Makler, der sie erstellt hat. Als Administrator können Sie die Arbeit eines Kollegen einsehen, jedoch nicht ändern.
Die Sichtbarkeit liegt im Ermessen des Unternehmens
Die Einstellungen für die Sichtbarkeit von Bewertungen und Dokumenten unter Kollegen, die Liste der zulässigen E-Mail-Domänen für Einladungen sowie das Single Sign-On (SSO) werden zentral für das Unternehmen festgelegt.
Die Arbeit eines ausscheidenden Mitarbeiters bleibt erhalten
Das Deaktivieren eines Mitglieds beendet dessen Zugriff, nicht jedoch dessen Platzierungen: Die Dokumente und Bewertungen bleiben gemäß den Freigabeeinstellungen sichtbar.
Häufige Fragen von Maklern
