Kundenübersicht
Jede Kundenakte, sofort griffbereit, wenn der Kunde anruft.
Vantel legt jedes Dokument beim Hochladen direkt unter dem richtigen Kunden ab. So sind die Police, die Angebote des Vorjahres und die angebotenen Bedingungen des Marktes an einem zentralen Ort gespeichert und können übergreifend abgefragt werden.
Kundenübersicht
Beispiel
9 Dok. eingereicht
B
Brenner Industrietechnik GmbH
Policenakte · 1 Sparte
Haftpflicht 2027
Brenner_Ausschreibung.pdf
Ausschreibungsunterlagen
Angebote, 7 Dokumente
5 Versicherer
Haftpflicht 2026
Brenner_Haftpflicht_2026.pdf
Alte Police
Letzte Ausschreibungen
Haftpflicht-Verlängerung 2027
5 Versicherer
Frage stellen
Wie hoch ist der Selbstbehalt der Haftpflicht in der alten Police?
Antwort
75.000 EUR
je Schadenfall, nur
Schadenersatz.
Brenner_Haftpflicht_2026.pdf
S. 6
Anfrage zu diesem Kunden
Kunden werden nie von Hand angelegt
Die Datei erstellt sich selbst.
Laden Sie eingehende Dokumente einfach hoch. Vantel erkennt den Empfänger, archiviert den Vorgang und hält das gesamte Programm in einer einzigen Übersicht bereit.
Wird beim Hochladen archiviert
Vantel erfasst den Namen des Versicherungsnehmers aus einem Angebot, einer Police oder einer Anfrage und legt das Dokument unter diesem Kunden ab. Ein neuer Interessent wird in dem Moment angelegt, in dem Sie das erste Dokument hochladen.
Alle Policen eines Kunden, nach Sparten geordnet
Dokumente sind nach Sparten gruppiert, mit Filtern für Versicherer, Sparte, Typ und Jahr, sodass die Suche nach Vorjahresformulierungen entfällt.
Duplikate markiert
Dokumente, die einem bereits vorhandenen Dokument ähneln, werden markiert – inklusive der Information, wer die andere Kopie hochgeladen hat. So wird verhindert, dass Kollegen unterschiedliche Versionen desselben Bedingungswerks verwenden.
Die Ausschreibung des Vorjahres, nur einen Klick entfernt
Unter „Letzte Ausschreibungen“ werden die für den Kunden durchgeführten Vergleiche aufgeführt, sodass der Haftpflichtvergleich des Vorjahres bei der anstehenden Verlängerung direkt vorliegt.
Akte abfragen
Formulieren Sie Ihre Frage so, wie Sie sie einem Kollegen stellen würden, der das Dokument gelesen hat.
Die Antwort basiert ausschließlich auf den Dokumenten dieses Kunden und ist mit entsprechenden Belegen versehen. Durch Klicken auf eine Referenz öffnet sich die Quelle auf der zitierten Seite, wobei die Textstelle farblich hervorgehoben wird. Bei unklaren Fragestellungen fordert Vantel Sie zunächst zu einer Präzisierung auf.
Über die gesamte Police, die Angebote und die Versicherungsbedingungen hinweg
Jede Antwort ist mit entsprechenden Referenzen versehen
Keine Daten außerhalb der Akte dieses Kunden
Frage stellen
Brenner Industrietechnik GmbH
Beispieldaten
Antworten basieren ausschließlich auf den Unterlagen dieses Kunden.
Welche der Angebote schließen die USA und Kanada aus?
Welches Angebot sieht eine Rückübertragung der Cyber-Deckung für Softwarefehlfunktionen vor?
Welche Anbieter offerieren die von uns angefragte Jahreshöchstselbstbeteiligung nicht?
Welche der Angebote schließen die USA und Kanada aus?
Lakeshore. Das Angebot schließt Produkte aus, die in die USA und nach Kanada oder zur dortigen Verwendung geliefert werden. Geneva und Halberg decken diese mit 10 Mio. EUR ab, Nordhaven mit 12 Mio. EUR und Kestrel mit 5 Mio. EUR.
Lakeshore_Angebot_Brenner_2027.pdf
S. 9
Fragen zu dieser Kundenakte stellen…
Bedingungswerk-Bibliothek
Beispieldaten
Bedingungswerk-Bibliothek durchsuchen…
Nordhaven_Bedingungen_2027.docx
Nordhaven Versicherung
·
Haftpflicht · 2027
Dem Angebot beigefügt
Geneva_Haftpflicht_2026.pdf
Geneva Insurance Europe
·
Haftpflicht · 2026
Anhängen
Kestrel_Bedingungswerk_2025.pdf
Kestrel Specialty
·
Produkthaftpflicht · 2025
Anhängen
Halberg_Commercial_Combined_2026.pdf
Halberg Mutual Europe
·
Sachversicherung · 2026
Anhängen
Aus der Bibliothek angehängt, daher ist kein erneutes Hochladen oder Verarbeiten erforderlich.
Die Bedingungswerk-Bibliothek
Märkte bieten wiederholt auf Basis desselben Wortlauts an.
Die Bedingungen Ihrer Versicherer, gruppiert nach Produktgebern und durchsuchbar. Fügen Sie diese mit einem Klick dem Angebot eines Marktes hinzu, anstatt sie erneut hochzuladen – die entsprechende Spalte ist sofort bereit, sobald das Angebot ausgelesen ist.
Gruppiert nach Risikoträger, neueste zuerst
Nach Name, Versicherer oder Sparte gefunden
Angehängt, ohne erneut hochzuladen
Zur Verlängerung
Das nächste Jahr beginnt mit der Akte dieses Jahres.
1
Der Wortlaut ist bereits vorhanden
Das Bedingungswerk des Vorversicherers ist in der Kundenakte und in der Bibliothek hinterlegt, sodass keine erneuten Rückfragen dazu erforderlich sind.
2
Die Scorecard ist nur einen Klick entfernt
Die von Ihnen während dieser Ausschreibung verfeinerte Checkliste wurde gespeichert und kann auf die nächste angewendet werden.
3
Der Vergleich liegt unter „Letzte Ausschreibungen“.
Öffnen Sie den Vorjahresbericht im damaligen Stand und nutzen Sie diesen als Grundlage für das laufende Jahr.
Häufige Fragen von Maklern
