Portefeuille
Visualisez le travail du cabinet. Définissez ses standards.
L'ensemble du portefeuille clients du cabinet réuni dans une liste unique, avec l'identification du chargé de compte associé et la liste de contrôle initiale pour chaque placement. Conçu pour les dirigeants de cabinet de courtage.
Portefeuille
Exemple
Données test
Placements
148
Heures économisées
1 240
Valeur livrée
74 400 €
Heures économisées chaque mois
J
F
M.
A
M.
J
J
A
S
Oui
N
D
Tableaux de bord du cabinet
RC générale
14
articles
Standard interne
Cyber
15
articles
Standard interne
Biens
11
articles
Standard interne
Connaître le portefeuille
Chaque client, et son gestionnaire.
Une fois lus, les documents du cabinet deviennent une liste interrogeable par l'ensemble des collaborateurs.
Tous vos clients, une seule liste
Client, secteur, taille et courtiers responsables, pour l'ensemble du cabinet, avec le décompte affiché en haut.
Répartition des rôles et responsabilités
Recherchez un prospect avant de le démarcher pour vérifier s'il est déjà géré par un collègue, et identifiez les comptes sur lesquels deux courtiers pourraient intervenir auprès du même client.
Corrigé à la source
Le secteur d’activité, la taille et la description sont extraits des documents du client, et peuvent être corrigés sur la fiche de ce dernier.
Vos normes
Votre liste de contrôle par branche d’assurance, conforme aux standards du cabinet.
Enregistrez sous forme de grille d'évaluation les questions que vous posez pour chaque offre d'une branche d'activité, et faites-en la norme de votre cabinet. Vantel peut la générer à partir d'une formulation type ou de la soumission de l'année précédente, et vous validez chaque point avant sa mise en ligne. Les rôles de propriétaire, éditeur et lecteur déterminent les droits de modification de cette grille.
Généré à partir d'un texte de police type ou d'une soumission antérieure
Examen minutieux de chaque élément avant sa mise en service
Une norme unique pour chaque placement de la ligne
Fiches d'évaluation
Données test
RC générale
14
articles
Standard interne
Resp.
Cyber
15
articles
Standard interne
Éditeur
Biens
11
articles
Lecteur
Proposé d'après un libellé type ou une soumission passée. Chaque élément est relu avant la mise en ligne.
Aperçu
Données test
Valeur à ce jour
117 000 €
1170
h économisées sur
120
placements
Placements par semaine, au cours des huit dernières semaines
Valeur projetée à l'échelle
Réductions de coûts
975 000 €
Croissance du chiffre d'affaires
75 000 €
Valeur totale ajustée
1 050 000 €
La valeur pécuniaire
Évaluez la valeur de Vantel pour le cabinet, sur la base des propres chiffres de ce dernier.
Ce tableau de bord synthétique traduit l'activité en valeur concrète : valeur générée à ce jour, heures gagnées et placements réalisés au fil du temps, à partir des comparatifs réellement effectués par vos courtiers. La valeur projetée à grande échelle est extrapolée selon des hypothèses consultables et modifiables : prime par placement, commission, heures gagnées et coût horaire chargé.
Lancer le déploiement
Sachez qui l'utilise, et comment il est interprété.
Une adoption mesurable
Consultez la liste des connexions, des imports de documents et des placements effectués, afin de savoir quelles personnes relancer.
Utilisation par équipe et par bureau
Placements par courtier ou par groupe, semaine par semaine, avec une option d'exportation pour vos propres rapports.
Retour d'expérience du bureau
Les mentions d'appréciation et les commentaires sur l'analyse sont regroupés dans un seul journal, indiquant les points de pertinence ainsi que les éléments nécessitant une correction.
Gestion des droits d'accès
Un contrôle adapté au mode de fonctionnement de l'entreprise.
Membres et administrateurs
Les membres effectuent les opérations courantes : téléchargement, comparaison et partage des fiches d'évaluation. Les administrateurs supervisent également l'activité du cabinet : gestion des équipes, suivi de l'utilisation, retours d'expérience et analyse du portefeuille de clients.
Le droit de propriété demeure personnel
Un placement appartient au courtier qui l'a créé. Le statut d'administrateur vous permet de consulter le travail d'un collègue, mais non de le modifier.
La visibilité est au choix du cabinet
La visibilité des évaluations et des documents entre collaborateurs, l'autorisation des domaines de messagerie ainsi que l'authentification unique (SSO) sont configurées au niveau du cabinet.
Les travaux d'un collaborateur sortant sont conservés
La désactivation d'un collaborateur met fin à ses accès, mais pas à ses placements : ses documents et avis sont conservés et restent visibles conformément aux paramètres de partage.
Questions fréquentes des courtiers
