Cartera
Vea el trabajo de la firma. Establezca el estándar de la firma.
Todos los clientes de la cartera de la firma en una sola lista, sus respectivos asesores asignados y la lista de comprobación con la que se inicia cada proceso de colocación. Diseñado para la dirección de la correduría.
Portafolio
Muestra
Datos de muestra
Colocaciones
148
Horas ahorradas
1.240
Valor aportado
74.400 €
Horas ahorradas al mes
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Evaluaciones de desempeño de la firma
RC general
14
elementos
Estándar propio
Ciber
15
elementos
Estándar propio
Daños
11
elementos
Estándar propio
Conozca la cartera
Cada cliente y quién los gestiona.
Una vez leídos, los documentos de la firma se convierten en una lista en la que todo el personal puede realizar búsquedas.
Todos los clientes, una sola lista
Cliente, sector, tamaño y los corredores que los gestionan en toda la firma, con el recuento total en la parte superior.
Asignación de funciones y responsabilidades
Consulte antes de contactar a un cliente potencial para verificar si un colega ya lo tiene en su cartera, y detecte cuentas en las que dos corredores puedan estar trabajando con el mismo cliente.
Corregido donde se lee
La actividad, el tamaño y la descripción se obtienen de los documentos del cliente, y pueden corregirse en la página del cliente.
Sus criterios
La lista de verificación de su empresa para cada línea de negocio, de acuerdo con el estándar de la firma.
Guarde las preguntas que realiza para cada oferta en un ramo de negocio como una plantilla de evaluación y establézcala como el estándar de la firma. Vantel puede proponerla a partir de un condicionado típico o de la presentación del año anterior, y usted podrá revisar cada elemento antes de su entrada en vigor. Los roles de propietario, editor y lector determinan quién puede realizar modificaciones.
Generado a partir de un condicionado típico o de una solicitud anterior
Revisado caso por caso antes de su puesta en marcha
Un estándar único para cada participación en el riesgo
Cuadros de mando
Datos de muestra
RC general
14
elementos
Estándar propio
Resp.
Ciber
15
elementos
Estándar propio
Editor
Daños
11
elementos
Lector
Propuesto desde un clausulado típico o una solicitud previa. Cada elemento se revisa antes de publicarse.
Información general
Datos de muestra
Valor hasta hoy
117.000 €
1.170
horas ahorradas en
120
colocaciones
Colocaciones por semana, últimas ocho semanas
Valor proyectado a escala
Ahorro de costos
975.000 €
Crecimiento de los ingresos
75.000 €
Valor total a escala
1.050.000 €
El valor monetario
Consulte el valor de Vantel para la firma, calculado con las propias cifras de la firma.
El resumen convierte la actividad en un informe de valor: el valor aportado hasta el momento, las horas ahorradas y las colocaciones a lo largo del tiempo, a partir de las comparaciones que sus corredores realizan realmente. El valor proyectado a escala se extrapola a partir de hipótesis que usted puede consultar y modificar: la prima por colocación, la comisión, las horas ahorradas y el coste por hora totalmente cargado.
Ejecutar el despliegue
Sepa quién lo está utilizando, y cómo se está interpretando.
Adopción visible
Quién ha iniciado sesión, quién ha cargado un documento y quién ha realizado una cotización, para que sepa a quién debe enviar un recordatorio.
Uso por equipo y oficina
Colocaciones por corredor o por grupo, semana a semana, con opción de exportación para sus propios informes.
Comentarios de la suscripción
Las valoraciones y comentarios sobre el análisis se consolidan en un único registro, lo que permite identificar con precisión los aciertos y las áreas que requieren corrección.
Quién ve qué
Control que se adapta a la forma de trabajar de cada firma.
Miembros y administradores
Los miembros realizan el trabajo: cargar, comparar y compartir fichas de evaluación. Los administradores también pueden visualizar la actividad de la firma: el equipo, el uso, los comentarios y la cartera.
La titularidad sigue siendo a título personal
La colocación pertenece al corredor que la creó. El rol de administrador le permite visualizar el trabajo de un colega, pero no modificarlo.
La visibilidad es elección de la firma
Se configuran para la firma la visibilidad de las evaluaciones y documentos entre colegas, los dominios de correo electrónico autorizados para invitar y el inicio de sesión único.
El trabajo del empleado saliente permanece
Al desactivar a un miembro se revoca su acceso, pero no se eliminan sus colocaciones: sus documentos y revisiones se conservan y permanecen visibles según la configuración de uso compartido.
Preguntas frecuentes de los corredores
